谁能想到，一滴看似普通的‘胶水’竟能让芯片巨头台积电损失55亿美元？半导体材料专家陈明在节目中揭秘：光刻胶如同芯片制造的‘精密画笔’，没有它，7纳米、5纳米的极细电路根本无法刻画在硅片上。日本企业为何能垄断全球高端光刻胶市场？我们的国产光刻胶又面临哪些困境？从技术壁垒到产业博弈，从市场拉动的试炼场到资本支持的升级战，这场关于国家安全与产业自主的战役，正迎来关键突破期。每一次技术的微小进步，都可能撬动全球产业链的格局巨变。
Hello大家好，欢迎收听我们的播客，我是主持人凌薇。今天，我们特别邀请到了半导体材料专家陈明先生。陈明你好，因为你好，听众朋友们大家好，我是陈明，非常高兴能和大家聊聊这个话题。今天，咱们来聊一聊台积电因为胶水的问题损失了55亿美元的这个事情。然后咱们再来聊一聊光刻胶这个东西。它在芯片制造当中的重要性，以及咱们国内的光刻胶产业现在面临的困境和突破的机会。好的，那我们就开始今天的内容。咱们先来聊。第一部分就是胶水儿败局，台积电的这个困镜。首先，第一个问题，光刻胶在芯片制造当中到底扮演一个什么样的觉色光刻胶其实它的作用就是像一个精密的画笔一洋，它是在芯片制造的过程当中，把电路的图样通过光刻的方式转移到硅片上面。原来它是在这个芯片的绘图环节起作用。对，没错，没有光刻胶的话，你就没有办法把那些极细的电路还有各种元件一一地刻画在硅片上面所以它是芯片制造当中不可或缺的一个核心材料。那为什么说这个光刻胶的质量会直接影响到芯片的性能因为光刻胶它是要承受极高的温度，还有各种化学物质的腐蚀，所以它的纯度还有稳定性就必须瑶达到极高的标准。一旦它有任何的杂质，或者说它的粘度什么的有问题，都会导致你这个光刻无法形成完美的电路，那你的芯片的性能海有良率都会大打折扣。所以说这个胶水虽然看起来很普通，但其实它的技术门槛是非常高的。没错，而且不同的芯片的制程它需要不同的光刻胶。那比如说像最新的这些7纳米的5纳米的芯片，它对于光刻胶的分辨率还有工艺的宽容度都是要求极高的，那目前这些最顶尖的技术其实都掌握在日本和美国的手里，所以日本企业在这个全球的市场上面是占据了绝对的优势。那如果说这个光刻胶出现了问题，会导致什么样的严重的后果？就其实它不光是决定了你的这个芯片能不能够被制造出来它还直接影响到你的良率和成本你一旦用这个不合格的或者说不匹配的光刻胶就会导致大量的景云保费那你这个经济损失是非常巨大的听起来，好像这个胶水的问题远不止是一个技术细节那么简单。对，因为比如说，像2019年的时候，日本不是海一度掐住了韩国的半导体产业的脖子，它限制了你韩国的一些重要的材料，那韩国的不光是存储芯片受到了影响，连你的手机屏幕也都受影响了，那就是真正的产业链上面的一个博弈。好，关羽台积电的困境，这部分内容咱们就先聊到这儿休息一下马上回来然后，咱们来聊第二部分，就是日本的光刻胶的垄断和破局的机会。好吧，那第一个问题，日本企业在全球光刻胶市场上面到底是一个什么样的地位？日本企业真的是占据了全球的光刻胶市场的大头。就光是js2和星月化学这两家就已经占了全球市场的半壁江山。然后再加上东京映画和富士电子这几家就几乎把持了全球的高端的市场那比如说，像2025年的数据，全球的光刻胶的销售额是50亿美元。那日本企业就是长期稳定地占据着头发交椅，而且他们的这个技术也是领先全球的。就说日本企业为什么可以在光刻胶这个领域做到这么强的垄断地位就日本其实它一开始的时候，二战之后，它就是靠化工和电子产业起步的。那他们的一些企业比如说像信乐化学它其实就是一开始，就是做这种电子气体和硅晶圆起家的。那后来它又逐步的进入了光刻胶领域。那日本政府其实也有长期的投入，比如说这个vsi项目，就是专门为了突破这个超大规模集成电路的技术，那其实就让日本的这些材料企业有了非常深厚的技术积累那他们就一直主导了这个行业。比如说日本的这种产业政策到底是怎么推动了光刻胶技术的发展日本它其18光刻胶这类材料视为战略资源然后它就有专门的团队去研发不断地去提升它的性能，那同时，它也有非常严格的保密措施。对，所以它就会经常出现这种全球只有他们能够生产出某一种高端的光刻胶，那这种就会让他们的技术壁垒越来越高，聊了这么久的日本光刻胶垄断地位，感觉信息量不小，咱都歇会儿喝口水待会儿继续。咱们来聊第三部分，就是中国的机会。国产光刻胶的突破和未来。好，那第一个问题，咱们中国的这个光刻胶产业现在到底是一个什么样的现状，国内的光刻胶其实起步还是挺晚的，就真的是只有几十年的历史。然后一开始的时候，也是完全依赖进口的。那直到最近这几年才有了一些突破，比如说像南大光电，还有精锐股份他们都有一些产品出来，但是跟国际头部企业相比的话，还是有很多差距的看来就是说，虽然说进步很快，但是挑战还很多。没错，而且他们的这个主流的产品还是集中在pcb和显示面板这两个领域。然后，对于半导体这种高端的光刻胶还是完全依赖进口的。所以就是说我们的国产化还有很长的路要走。尤其是对于那种最顶尖的决定我们芯片先进性的这些光刻胶我们还是几乎没有什么话语权的，就是说中国的光刻胶产业真正的实现突破最核心的着力点应该在哪里？我觉得现在最关键的就是要突破那个高端的壁垒你要把那个光刻胶的分辨率提上去，然后你的工艺的宽容度也要提上去，你稳定性和课时表现都要提上去，你才能够真正地应用到这个。最先进的芯片的制造，上面这听起来就是光靠技术突破还不够。对，没错，因为你技术再怎么突破，你没有那个真实的产业环境，你很难去把它落地，所以就是说同时还要有市场的拉动我们的成熟制程的晶圆厂的大量扩张会提供一个非常宝贵的试炼场。然后另外资本的支持也很关键，就是你要持续的去，投入研发，持续的去进行这个产业的升级，才能够真正的实现这个换道超车。你觉得中国这个光刻胶产业未来的发展趋势，包括它带来的深远的影响会是什么样？我觉得未来这几年会是国产光刻胶实现零的突破的一个关键时期然后一旦kif光刻胶实现了突破接下来就是阿尔法甚至是euv，那我们的这个芯片的制造就会彻底的摆脱对进口光刻胶的依赖，那这个也会让全球的产业链的格局发生一个根本性的变化对，中国的光刻胶产业不光是要追求这种技术的进步，它更是一个关于国家安全和产业自主的一个战略性的战役。对，今天咱们聊这么多，关于这个胶水背后的故事，其实归根结底，我们还是希望能够给大家揭示一个道理，每一个看似平凡的组件，其实都苍着产业升级的钥匙。对，所以咱们下期节目再见。白白
